Счета и дебиторка: дашборды + аудит, который нашёл фантомный фильтр

Задача

Компании нужен был контроль счетов и дебиторки: сколько выставлено, сколько оплачено, где просрочка и по каким контрагентам. Отчёты уже существовали, но цифры вызывали сомнения — суммы выглядели завышенными, и им переставали доверять.

Решение

• Дашборды по счетам: выставлено / в работе / оплачено / не оплачено, динамика по периодам, разрез по контрагентам и менеджерам.
• Дебиторка: задолженность по компаниям с давностью долга.
• Аудит методики: разбор датасетов показал, что во всех отчётах «провальной» стадией счёта считалась стадия, которой в портале вообще не существует. Реально проваленные счета из-за этого не отсекались и завышали показатели.
• Исправление: провальная стадия исправлена на настоящую во всех датасетах, фильтр внесён в методику, чтобы ошибка не вернулась.

Скриншоты