Дашборды отдела продаж на Superset: план-факт, оперотчёт, когорты

Задача

Компании нужны были рабочие отчёты для управления продажами: сколько план и факт у каждого менеджера, что происходило за конкретный период, кто ключевые клиенты и почему в разных отчётах «одни и те же» цифры выглядят по-разному. Работа идёт на нескольких порталах Битрикс24 в постоянном режиме.

Решение

• План-факт по менеджерам: факт считается по оплаченным счетам на дату оплаты — так, как деньги реально приходят, а не по дате создания сделки.
• Оперативный отчёт: отдельный дашборд «по дате события» — встречи, согласования, оплаты за период, с группировкой стадий воронки под управленческую логику клиента.
• Когортные конверсии: отдельно — воронка «из лидов месяца», чтобы не смешивать событийную и когортную логику.
• Топ-10 компаний: рейтинг клиентов оконной функцией прямо в датасете, с детализацией счетов и сделок по клику.
• Ревизии цифр: разборы «средний чек не сходится», «суммы оплат разные на двух дашбордах», «лиды и сделки не бьются» — на живых данных. Вывод почти всегда один: не баг, а разные опорные даты; методика зафиксирована документально.

Скриншоты